В 1983 году Юлия Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она и не подозревает, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Юлия удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведка начинает сложную операцию, цель которой — выявить предателя в оборонной отрасли. Для этого они планируют приблизить Юлию к Уиллеру, рассчитывая, что он заинтересуется ею.