Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд, везущий военных, включая разведывательный взвод с задачей обнаружить этот завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выйти на след завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят ужасающие испытания химического оружия. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, ведь японский генерал планирует взорвать подземные склады с химическими веществами, находящиеся под заводом.
