В 1895 году Нижний Новгород погрузился в приготовления к ключевому торговому событию — ярмарке. Однако спокойное течение жизни в городе нарушается резонансным преступлением: убит самый влиятельный богач, глава губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берётся детектив из нижегородского сыскного отделения, Алексей Лыков. По мере продвижения в этом деле, он сталкивается со злом, которое выходит за пределы его привычных представлений. Чтобы одержать верх, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.