В небольшом и живописном городе Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрыт необычный секрет — тайный институт, изучающий магию. Неожиданно, сильная колдунья по имени Хозяйка стихий сбегает из лаборатории. Одержимая гневом и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в сказочных созданий — леших и русалок. Ее цель — освободить реальность от людей и заселить ее волшебными существами. Алексей Попов решает остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих родных и спасти город. Ему помогают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий сопротивляется, развязывая в Калязине напряженную борьбу за человеческие ценности и право на существование.